Ажіотаж навколо мемтокенів штовхає ціну SOL вгору всупереч корекційному тренду на криптовалютному ринку. Розбираємося у феномені Solana та її бичачого настрою.
Нативна криптовалюта блокчейн-мережі першого рівня (L1) Solana перетнула позначку в $200 уперше від листопада 2021 року. На момент написання матеріалу Solana була за 22% від свого історичного максимуму в $260, але її ринкова капіталізація вже побила рекорд, становивши понад $81 млрд, свідчать дані CoinMarketCap.
Станом на час написання матеріалу Solana (SOL) упала на 10% за останні 24 години.
Чарт SOL/USDT, таймфрейм: 1 день. Джерело: WhiteBIT Trading View
Читайте також:
Купити криптовалюту нескладно. Складніше зрозуміти, хто контролює її після купівлі.Баланс Bitcoin або Ethereum у застосунку ще не доводить, що активи контролює власник. У кастодіальній моделі ключі зберігає та використовує оператор сервісу. Користувач бачить баланс і надсилає транзакції через інтерфейс, але залежить від компанії.Криптовалюта — це цифровий актив, операції з яким записуються в блокчейні. Гаманець не зберігає монети буквально. Він керує криптографічними ключами, за допомогою яких власник може підписувати операції з активами в мережі.У некастодіальному гаманці ключі контролює власник. Це зменшує залежність від посередника, але не прибирає відповідальність. Потрібно захищати пристрій і дані доступу, не передавати seed-фразу стороннім та перевіряти адресу отримувача і мережу перед підтвердженням транзакції.Некастодіальна модель не захищає автоматично від фішингу, шкідливого програмного забезпечення, компрометації пристрою чи помилки в адресі. Підтримка не завжди може відновити доступ до втраченої фрази так само, як звичайний сервіс скидає пароль.DARCA будується навколо некастодіальної моделі. Ключі створюються та відкриваються на пристрої власника, а DARCA не повинна мати змоги самостійно розпоряджатися активами. Це опис межі контролю, а не обіцянка абсолютної безпеки.Перед вибором гаманця варто з'ясувати: хто контролює ключі, що саме зберігає сервіс, як працює відновлення і які дії неможливо скасувати. Саме ці відповіді важливіші за рекламний напис про «найбезпечніший» гаманець.Межа відповідальностіБлокчейн зберігає записи про активи та транзакції, а гаманець працює з ключами, які дають змогу підписати нову операцію. Тому резервна копія сама по собі нічого не пояснює. Важливо знати, що саме в ній збережено, де відбувається розшифрування і чи може сервер відкрити дані без власника.Некастодіальний сервіс може надавати інтерфейс і допомагати з технічними діями, але не повинен отримувати можливість самостійно підписувати транзакції. Це зменшує залежність від посередника, хоча не захищає пристрій від шкідливого програмного забезпечення, фішингу або підміни адреси.Перед переказом варто перевіряти не лише адресу, а й мережу. Окремо потрібно продумати відновлення після втрати чи заміни пристрою. Якщо в процесі бере участь служба підтримки, це не означає, що їй можна передавати seed-фразу або інші секрети.У DARCA ми виходимо з того, що контроль має залишатися у власника, а щоденний інтерфейс не повинен змушувати його постійно розбиратися в технічних деталях блокчейну. Але межі мають бути чесними: захист пристрою, даних доступу та правильність підписаної операції залишаються відповідальністю користувача.Як оцінювати гаманець до переказуСпочатку варто розділити кілька питань, які часто змішують. Де записані активи? Хто створює ключі? Де відкривається резервна копія? Хто може підписати транзакцію без підтвердження власника? Відповіді показують архітектуру точніше, ніж назва функції або рекламне порівняння.Якщо сервер зберігає зашифрований пакет, важливо знати, чи має він дані для самостійного розшифрування. Успішний вхід до облікового запису не повинен автоматично давати оператору можливість користуватися активами. Доступ до застосунку та контроль ключів — різні речі.Окремий клас ризиків пов'язаний із пристроєм. Підроблений застосунок, шкідливе розширення браузера або сторінка, яка просить seed-фразу, можуть зруйнувати захист незалежно від того, як працює блокчейн. Тому програмне забезпечення потрібно встановлювати з перевіреного джерела, а адресу й мережу перевіряти перед підписанням.Некастодіальність не означає, що користувач залишається сам на кожному технічному кроці. Вона означає, що сервіс не повинен забирати право на підпис транзакцій. Саме цю межу потрібно пояснювати чесно, разом із ризиками, які залишаються на боці власника.Чому баланс не є доказом контролюБаланс у застосунку — це лише відображення даних. Він може бути точним і водночас залежати від оператора, який зберігає ключі та визначає, коли активи можна вивести. Самостійний контроль починається з іншого питання: чи може власник підписати операцію без дозволу компанії.Для користувача це має практичні наслідки. Якщо сервіс недоступний, некастодіальна модель не повинна перетворюватися на очікування рішення підтримки. Водночас вона не звільняє від перевірки пристрою, даних відновлення, адреси та мережі.DARCA розглядає це як компроміс між зрозумілим щоденним сценарієм і збереженням контролю. Інтерфейс може приховати зайві технічні деталі, але не повинен приховувати від власника, яка операція підписується і які наслідки вже неможливо скасувати.Тому вибір гаманця варто починати не з кількості підтримуваних активів і не з рекламного порівняння. Спочатку потрібно зрозуміти модель доступу: хто контролює ключі, що може зробити сервіс без дозволу користувача і що залишиться доступним, якщо сервіс тимчасово не працює.Такий підхід не робить рішення простішим на словах, зате робить його перевірюваним. Власник бачить, які ризики приймає, а команда не підміняє технічну межу загальною обіцянкою безпеки.Як перевірити, хто насправді контролює ключі криптогаманця?
19 березня 2024 року Solana також вдалося посісти шосте місце за обсягом торгів серед усіх криптовалют, сягнувши позначки в $11,8 млрд за добу. Випередивши монету Binance Smart Chain (BNB), SOL тепер є четвертою найбільшою криптовалютою на ринку за ринковою капіталізацією, поступаючись лише ,іткоїну (BTC), tфіру (ETH) та Tether US (USDT).
On-chain дані свідчать про те, що різні метрики, як-от загальна заблокована вартість (Total Value Locked — TVL), кількість активних гаманців та обсяги мережі, перетнули історичні максимуми на тлі хвилі передпродажної активності за останній вікенд.
TVL і обсяги мережі Solana. Джерело: DefiLlama
За 24 години мережа заробила понад $3,2 млн комісійних, а обсяги онлайну перевищили $3,2 млрд, побивши рекорд листопада 2022 року в розмірі $300 млн.
Важливо відзначити, що протягом минулого тижня активність у мережі показала негативний приплив коштів в екосистему.
Підписуйтеся на наші соцмережі
Притік коштів в екосистему Solana. Джерело: DefiLlama
Популярність Solana-мемкоїнів та їхній вплив на SOL
Імовірно, що останній підйом ціни Solana виник унаслідок посиленого інтересу учасників ринку до мемкоїнів, що були розроблені на основі мережі. Протягом щонайменше трьох місяців різні криптовалюти, натхненні мемами, перебували в центрі уваги на тлі стрімкого зростання ціни біткоїна.
Так, ринкова капіталізація мемкоїна Bonk (BONK), створеного на Solana, сягнула піка у $2,25 млрд, а Dogwifhat (WIF) за три місяці свого існування піднявся на 48-му позицію на ринку.
Таку тенденцію підтверджують дані аналітичного ресурсу Santiment, які показують, що лідерами на ринку останнім часом виступали Solana-мемкоїни та власне SOL.
Тренд продовжив SLERF — новий мемактив на базі Solana, який за останні дні продемонстрував понад $1,8 млрд обсягу торгів, обігнавши всі біржі на основі Ethereum за цим показником. Однак успіх SLERF згаснув так само швидко, як і спалахнув.
Провальний запуск SLERF та звинувачення у шахрайстві
18 березня Кі Янг Чжу, генеральний директор сервісу блокчейн-аналітики CryptoQuant, висловив критичне ставлення до мемкоїнів.
«Мемкоїни шкодять криптоіндустрії. Прикро бачити, як мемкоїни з мільярдною капіталізацією затьмарюють працьовиті команди, які створюють чесні продукти для розвитку цієї індустрії. Легкі гроші не можуть стимулювати загальногалузевий прогрес, як показав сплеск ICO 2018 року»
Кі Янг Чжу на своїй сторінці в X
Посилаючись на популярні проєкти екосистеми Web3 з меншим обсягом у порівнянні з мемкоїнами (як-от Whitechain, NEAR Protocol чи Celestia), заява стала реакцією на інцидент із SLERF.
Так, розробник проєкту втратив всі отримані кошти, після того як випадково відправив токени на суму $10 млн на адресу спалювання, тобто на адресу, яка ніким не контролюється.
«Спочатку я спробував спалити LP за допомогою solana tools vercel, але нічого не вийшло. Тому я перейшов на sol incen (SOL Incinerator — програма для спалювання токенів. — Авт.) і видаляв шіткоїни (shitcoins — криптовалюти, які не мають ані цінності, ані перспектив. — Авт.), які люди надсилали на гаманець, і випадково спалив їх разом із купою інших монет»
офіційна заява анонімного розробника SLERF
Швидко відреагувавши на сплеск ринку після спалювання, одному анонімному трейдеру вдалося обміняти 9894 токени SOL на майже $1,98 млн, згідно з даними Lookonchain. Оперативно скориставшись активізацією ринку, інвестор продав пакет акцій SLERF за вражальну суму в 25 001 SOL.
Інцидент викликав припущення про потенційну причетність до фінансової піраміди на тлі розслідування ZachXBT, в якому стверджується, що криптоентузіасти втратили 655 тис. токенів SOL на понад $122,5 млн через шахрайські попередні продажі.
Авторитетний аналітик вважає, що зловмисники скористалися ажіотажем навколо мемкоїнів на основі Solana, щоб ошукати учасників ринку, які прагнули отримати з монет прибутки. ZachXBT виявив щонайменше 27 випадків шахрайств, повʼязаних із попереднім продажем Solana-мемкоїнів.
Ймовірно, що шахраї можуть накопичувати викрадену криптовалюту за допомогою функції зливу гаманців. За кілька днів до розкриття схеми з мемкоїнами ZachXBT оприлюднив випадок шахрая, який зібрав понад $2,6 млн протягом одного дня, використовуючи вищезгадану стратегію.
Останні звинувачення у скамі за участі Solana викликали занепокоєння у криптовалютній спільноті, яке екстраполювалося на DeFi-простір загалом.
«Не хочу здаватися «ведмедем», але я не розумію, як це може не мати серйозних наслідків для DeFi-простору загалом. Усі ці підвищення відбулися за відносно короткий час, і SEC не може просто сидіти склавши руки і дозволити цьому продовжуватися»
криптоаналітик Pennski на власній сторінці в X
