Вихід із російських CRM без ризику для продажів: покроковий гайд
У січні 2026 року ДССЗЗІ оприлюднила перелік ПЗ та обладнання, яке не можна використовувати в державних системах і критичній інфраструктурі. А законопроєкт №13505 має закріпити повну відмову українського бізнесу від російського софту до 1 січня 2030 року.
Та відкладати перехід небезпечно. Компанії, які досі працюють на Bitrix24 або amoCRM, ризикують зіткнутися з блокуваннями, санкційними обмеженнями або втратою доступу до даних.
Як зазначає Марта Кіндрись, директорка Центру адвокації та розвитку IT-індустрії в Асоціації IT Ukraine, перехід з ворожого софту на незалежні рішення неминучий. Треба лише зробити цей крок керованим, прозорим, ефективним і коректним.
У статті розповімо, як спланувати безболісну міграцію з російської CRM на українську без зупинки продажів.
Чому не варто відкладати міграцію
Держава поступово очищує цифровий простір від небезпечних рішень, і під ризиком не лише очевидно російські продукти, а й сервіси, які маскуються під міжнародні бренди або працюють через пов’язані компанії. Паралельно з цим з’являються і безпечні альтернативи: зокрема, Асоціація IT Ukraine разом із Дія.Бізнес запустили Маркетплейс цифрових рішень — платформу з перевіреним ПЗ у межах проєкту «Ворожий софт», який допомагає бізнесу переходити на надійні інструменти.
Якщо компанія продовжує працювати на російській CRM, вона працює в умовах постійної невизначеності. У системі зберігаються ключові дані про клієнтів, угоди й комунікації, але бізнес не має повної впевненості в їхній безпеці. Водночас такі рішення поступово втрачають оновлення та інтеграції, тому починають відставати від реальних потреб команди.
Найбільш критичний сценарій — раптове блокування або відключення доступу. Це може обнулити роки накопиченої клієнтської бази й зупинити продажі. І навіть без такого сценарію використання російського ПЗ уже впливає на репутацію компанії та може ускладнити співпрацю з українськими й міжнародними партнерами.
З нашого досвіду в NetHunt CRM, якщо підійти до міграції системно, це не буде хаотичний переїзд даних. Навпаки — можливість подивитися на продажі свіжим поглядом: переглянути воронку, прибрати дублікати, оновити етапи роботи з клієнтами, налаштувати автоматизацію.
Поетапний план безболісного переходу на українську CRM
Підписуйтеся на наші соцмережі
Щоб міграція пройшла успішно, її потрібно розглядати як послідовний процес із чіткими етапами. Ми неодноразово проходили цей шлях разом із клієнтами NetHunt CRM, тому далі — план переходу, перевірений на практиці.
Визначте, для чого бізнесу нова CRM
Перед вибором системи варто зрозуміти, які саме завдання вона має розв'язати. Подумайте, що хочете покращити: продажі, маркетингові активності, обслуговування клієнтів, контроль задач чи аналітику.
Визначте, які дані потрібно відстежувати: контакти клієнтів, історію взаємодій, джерела лідів, результати маркетингових кампаній, етапи угод. Це допоможе одразу зрозуміти, які функції для вас важливі: автоматизація, інтеграції з іншими сервісами, мобільний доступ або звітність.
Підготуйте базу до міграції
Більшість проблем під час переходу починаються з даних. Найгірше рішення — просто експортувати базу зі старої CRM і без змін перенести її в нову систему. Так бізнес переносить не лише клієнтів, а й дублікати, неактуальні контакти та зайві поля.
Перед міграцією варто очистити базу: знайти дублікати, об’єднати повтори, перевірити пошти, привести телефони до міжнародного формату, уніфікувати назви компаній і країн.
Окремо перегляньте поля в картках клієнтів. Якщо поле ніхто не заповнює або воно не впливає на продажі, його краще прибрати. Чим простіша й логічніша структура картки, тим швидше працює команда і тим точнішу аналітику отримує керівник.
Перенесіть процеси в нову CRM-логіку
У різних CRM однакові процеси можуть називатися і працювати по-різному. Наприклад, те, що в Bitrix24 було окремою сутністю, у новій системі може стати першим етапом у воронці продажів.
Саме на цьому етапі компанії часто бачать, що стара воронка вже не відповідає реальному процесу продажів. Деякі етапи дублюються, частина не використовується, а частина існує лише для звітності й не допомагає менеджерам рухати угоди вперед.
Перед налаштуванням нової CRM дайте відповідь на кілька питань:
- які етапи воронки справді потрібні;
- які поля мають бути обов’язковими;
- хто відповідає за кожен тип ліда;
- які дії менеджери повторюють щодня і що можна автоматизувати одразу після міграції.
Об’єднайте всі канали в CRM
На цьому етапі важливо підключити всі інструменти, з яких приходять ліди та комунікація: пошту, телефонію, месенджери, сайт, форми заявок та інші канали.
Коли всі канали підключені до CRM, на картці клієнта автоматично зберігаються листи, дзвінки, завдання, нотатки, угоди та вся історія взаємодії. Менеджер швидко розуміє, що відбувалося з клієнтом раніше, а керівник бачить, де зависають угоди, які канали приносять якісні ліди й де команда втрачає час.
Підготуйте команду до роботи в новій системі
Зміна CRM — це завжди стрес для команди. Навіть якщо нова система зручніша, менеджери можуть чинити опір просто через звичку.
Не варто одразу навчати всьому функціоналу. Почніть із базових сценаріїв: як створити угоду, знайти клієнта, призначити завдання тощо. Створіть короткі інструкції або відео на 1–2 хвилини для типових дій. Також оберіть обрати кількох користувачів у команді, які першими розберуться в системі й допомагатимуть колегам.
Залишатися у старій CRM лише через звичку — це короткостроковий комфорт, який може дорого коштувати бізнесу. Якщо в системі зберігається вся клієнтська база, історія комунікацій і угоди, будь-які проблеми з доступом або стабільністю одразу б’ють по продажах.
Перехід на нову CRM не обов’язково має бути болісним. Його можна спланувати так, щоб команда не втратила темп у продажах: спочатку визначити, які дані справді потрібні, які процеси варто перенести, а які краще переглянути, і лише потім налаштовувати систему під реальну логіку роботи бізнесу.
І тоді міграція стане точкою перезапуску: можливістю очистити базу, прибрати зайві дії, зробити процеси прозорішими й дати команді інструмент, який підтримує розвиток, а не стримує його.