Головна Оперативка

Worksection інтегрувався з популярними системами CRM

27 червня 2023 13:50 2 хвилин читання

Український сервіс для командної роботи Worksection запустив інтеграцію з відомими українськими CRM-системами KeyCRM та NetHunt, а також з міжнародними платформами Pipedrive і HubSpot. Про це SPEKA повідомили в компанії.

З 27 червня користувачі можуть поєднувати CRM як інструмент для продажів та Worksection як інструмент проєктної роботи.

Як в Worksection працює функція інтеграції з CRM

Користувачі можуть підключити одну з зазначених CRM-систем до свого облікового запису в Worksection. Тепер, коли проєкт переміщується до нового етапу в CRM, в Worksection автоматично створюється завдання, пов'язане з цим проєктом.

Читайте також: Worksection отримав у квітні у 4 рази більше запитів від бізнесів, що відмовляються від Bitrix24

Підписуйтеся на наші соцмережі

Додатково, користувачі можуть призначати відповідальних, встановлювати терміни та пріоритети для завдань, імпортувати дані з CRM в завдання та автоматично оновлювати статус угоди в CRM при закритті завдання в Worksection.

Кому буде корисна інтеграція з CRM

Це оновлення знадобиться підприємцям, які шукають альтернативу російським CRM-системам, що припинили свою діяльність в Україні.

Інтеграція буде особливо корисною для компаній, яким потрібно об'єднати відділ продажу з відділом розробки.

Як працює Worksection+CRM

Що можна робити у Worksection:

створювати нові проєкти;
розподіляти завдання між різними спеціалістами, наприклад дизайнерами та програмістами;
Дані з CRM будуть синхронізуватись з Worksection – щоб команда одразу отримала доступ до актуальних даних про клієнта та проєкт під час розробки;
після завершення проєкту – контролювати витрати та розподіляти ресурси за допомогою Worksection;
сповіщати фахівців про завдання з термінами та даними з CRM;
автоматично формувати необхідні документи;
координувати процес підготовки фінансової звітності.

Це нововведення відкриває нові можливості для українських компаній, допомагаючи їм ефективно поєднувати роботу з CRM та керуванням проєктами в Worksection.