Маск дійсно планує обійти TSMC у чипах і вже надзвонює постачальникам обладнання

Команда Terafab, спільного проєкту Tesla і SpaceX з виробництва чипів, розіслала запити на ціни і терміни постачання обладнання до ключових гравців напівпровідникової індустрії. Серед них Applied Materials, Tokyo Electron і Lam Research — три компанії, без яких неможливе виробництво сучасних чипів, повідомляє Bloomberg.

Запити адресовані також виробникам фотомасок, підкладок, травників, установок осадження, систем очищення і тестування, тобто всьому ланцюжку обладнання для фабрики. 

Темп реалізації проєкту цілком відповідає іншим глобальним забаганкам Ілона Маска. В одному випадку постачальнику зателефонували у п'ятницю на свято і попросили прайс до понеділка. Маск хоче рухатись зі «швидкістю світла»: так джерела Bloomberg передають його інструкцію команді.

Applied Materials, Samsung і Intel: хто відповів «так», хто запропонував інше

Samsung отримав запит як потенційний виробничий партнер, але відповів по-своєму: запропонував виділити більше потужностей для Tesla на своєму майбутньому заводі в Тейлорі, Техас, а не долучатись до Terafab безпосередньо. 

Підписуйтеся на наші соцмережі

Intel, навпаки, уже публічно заявив про участь у проєкті: CEO компанії Ліп Бу Тан навіть розмістив фото з Маском під час його візиту до штаб-квартири Intel у Санта-Кларі, а до Tesla приєднався й член ради директорів компанії Айра Еренпрайс.

Акції Tokyo Electron після появи новин злетіли на 6% у Токіо. Разом з ними підросли й папери Advantest, Screen Holdings та Disco. Таким чином, ринок відреагував на саму перспективу нового великого замовника обладнання.

Плани Маска: пілотна лінія в Техасі, запуск у 2029 і рахунок на $13 трлн

Фабрика Terafab задумана як виробництво повного циклу, від фотомасок до тестування і пакування в одному місці. Першим кроком має стати пілотна лінія в Остіні потужністю 3000 пластин на місяць, яка використовуватиме існуючу інфраструктуру Tesla. Запустити виробництво кремнієвих чипів планується до 2029 року з подальшим масштабуванням.

Кінцева ціль Маска – виробляти 1 терават обчислювальної потужності на рік. Для розуміння масштабу, весь поточний глобальний ринок виробництва чипів значно менший. Саме тому аналітики Bernstein оцінюють необхідні капітальні інвестиції від $5 до $13 трлн. Чипи призначені для robotaxi, гуманоїдних роботів Optimus, датацентрів у космосі від SpaceX. Але у першу чергу майбутні мікросхеми підуть до xAI, якій Маск обіцяє левову частку обсягів.

Нагадаємо, Amazon створює власний чип Trainium саме тому, що залежність від Nvidia стала стратегічним ризиком для всіх. Маск також чудово це розуміє. Hyperscaler-компанії Amazon, Google і Microsoft планують витратити близько $650 млрд лише цього року на інфраструктуру датацентрів, і дефіцит чіпів уже реальний.

Berenberg, ASML і реальність ринку напівпровідників

Ключовим питанням залишається, чи до переговорів з Terafab вже долучилася ASML. Саме ця нідерландська компанія виробляє єдині у світі EUV-літографічні машини, без яких неможливе виготовлення найсучасніших чипів. У Bloomberg немає даних, що команда Маска вийшла на ASML.

Аналітики Berenberg поки не включили Terafab у свої фінансові моделі для ASML. Голова відділу досліджень технологічних акцій Тамі Кіу прокоментувала проєкт коротко: намір реальний, але нічого суттєвого не відбудеться ще мінімум два роки. 

Маск уже будував те, в що ніхто не вірив: комерційні ракети SpaceX і масовий ринок електромобілів Tesla. Але напівпровідникова промисловість відрізняється від обох: тут сотні технологічних процесів, десятки інженерних дисциплін і жорстка залежність від постачальників, яких неможливо замінити overnight.

Про конкретні замовлення і контракти поки не йдуться. Тому наразі невідомо, яку саме технологію обере Terafab чи в принципі де розмістять виробництво. Водночас, публічна згода Intel на участь означає, що проєкт вже перейшов від красивих презентацій як мінімум до телефонних дзвінків.