Колиска фінтеху з особливими правилами: як фінтех-компаніям приймати платежі у Сполученому Королівстві
Час від часу ви могли чути новини про те, як українські мобільні банкінги чи фінтех-компанії пробують виходити на ринок Британії. Хтось пробує запускати продукти, хтось просто “продає” платіжне рішення з еквайрингом і т.д. Звучить класно на старті – але потім про ці кейси не чути або нічого, або що “проєкт переорієнтовує свої зусилля на інші ринки”. На закономірне питання “а що сталося?”, прямої відповіді майже ніхто не дасть – адже треба визнати, що існують виклики, які можуть бути сильнішими за ваші бізнес-скіли.
Тим не менш, історій про успішну роботу українських компаній в UK достатньо. Так, вони всі не “розривають” ринок, а просто працюють, заробляючи гроші. Однак відкрию вам секрет – так і виглядає успіх, бо бізнес-блокбастери це не норма, а виключення з правил. Мене звуть Максим Бороненко, я CCO фінтех-компанії bill_line, і сьогодні я розкажу плюси, мінуси та підводні камені роботи на ринку, що придумав фінтех – у Великій Британії.
У тексті буде багато корисних посилань, з якими я дуже раджу ознайомлюватися. основному це першоджерела по нормативці, яку варто знати всім біздевам, які готуються до експансії на британський ринок. Не дякуйте 🙂
Перше враження бізнесу таке ж, як і у туриста, який приїжджає до Британії – “тут все інакше”. Процеси йдуть швидше. При цьому регуляторка суворіша, але водночас більш прозора. Коли ми заходили на британський ринок, то вже мали деякий досвід співпраці з колегами по платіжному ринку та мерчантами, а тому розуміли основні правилата бачили більш-менш повну картину по інфраструктура. Саме тому повна перша порада (окрім як дочитати цей текст) – якісно вивчити ринок з вашими сейлзами, операційним директором та скласти роадмап для СЕО. Бо повірте, ви отримаєте повний набір складного старту: високі очікування клієнтів, жорстку регуляцію і надзвичайно конкурентне середовище. Але про все по порядку.
Підписуйтеся на наші соцмережі
Почну з регуляторного мінімуму, який кожному мерчанту треба знати. Якщо ви збираєтеся приймати платежі в Британії і не хочете проблем – зрозумійте, на чому стоїть нормативка для платіжних і e-money провайдерів. Почнемо з Payment Services Regulations і Electronic Money Regulations, що визначає хто має реєструватися, а хто потребує повної авторизації від FCA. Це впливає на вибір моделі: працювати через агрегатора чи будувати власну ліцензію.
Без огляду на кожну з цих моделей, всі гроші, що проходять через ваш бізнес, підпадають під вимоги з протидії відмиванню (так званий MLR 2017). Це означає процедури KYC, постійну оцінку ризиків клієнтів і звітність. Якщо це звучить банально – повірте, для британських банків і платіжних партнерів ваша готовність виконувати MLR є питанням «так» або «ні» при підключенні. Якщо хочете зрозуміти ці регуляторні правила трохи краще – обов’язково почитайте ось цей ґайд.
Ще одна регуляторна вимога, яка дуже вплинула на роботу в останні роки – це Strong Customer Authentication (SCA), про яку викладено тут. Вона вимагала імплементувати 3-D Secure 2.0 для онлайнових платежів(нагадую, це коли ви підтверджуєте платіж не кодом з СМС, а а банківському застосунку). По суті, саме SCA зробив обов’язковими багато технічних рішень. Якщо у вас немає нормально налаштованої SCA-логіки, ви втрачаєте авторизації і ризикуєте потрапити під санкції партнерів.
Наступний аспект – інфраструктура. У Великій Британії працює одна з найшвидших систем міжбанківських переказів у світі – Faster Payments, що управляється національним платіжним інтегратором Pay.UK. Це дає бізнесу можливості для A2A-оплат та проводити instant settlement, якщо ви правильно інтегруєтеся. Також регулятор PSR запровадив confirmation of payee. Це сервіс, що знижує вірогідність помилкових переказів та запобігає фішинговим кейсам при банківських переказах. Для мерчанта це означає менше чарджбеків по помилкових рахунках – однак висуває необхідність інтеграції відповідних перевірок у свій UX.
Ну й, звісно, конкуренція. Якщо ви думаєте, що Лондон перестав бути фінансовою столицею, поступившись США – це не так. Сполучене Королівство дало світу для світу гігантів фінтеху: від Revolut і Checkout.com до мобільних банків типу Monzo xb Starling. В принципі історія цифрового банкінгу почалася у 1990-ті з британського First Dicrect. І це ми не враховуємо сотні PSP, які працюють на ринку. Рішення з оркестрування платежів, що дозволяють одночасно мати кілька еквайрів та переключатись між ними у реальному часі, теж почали розвиватися тут. Саме тому рівень технічної експертизи, можливостей для бізнесу та його клієнтів, а також залученості у нетворкінг має бути великим. Якщо ви хочете досягти успіху, звісно. Підкреслю: не перемогти, не завоювати ринок – а просто працювати в плюс.
Регулятори теж зацікавлені у захисті ринку, на який вплинув Brexit. Payment Systems Regulator опублікував аналіз і навіть заговорив про обмеження комісії інтерчейндж на міжнародні оплати – все це обходиться бізнесу сотнями мільйонів фунтів щороку. Раджеу слідкувати за цим процесом: якщо правила все ж зміняться, вартість транзакції у Британії зміниться,і бізнес має бути готовим до цього.
Що працює на практиці? По-перше, локальний еквайринг або щонайменше наявність UK-учасника у ланцюгу платежу значно підвищує approval rate і знижує витрати на конвертацію. По-друге, 3D Secure 2 і адаптивна аутентифікація рятують від фроду і фальш-деклайнів. По-третє, інтеграція з Faster Payments і підтримка Confirmation of Payee зменшують операційні ризики при банківських переказах. І, нарешті, прозора документація по AML та готовність до аудиту – це те, що відкриває компаєнс-двері великих банків та платіжних партнерів.
Мої поради мерчантам, які виходять у UK: готуйтеся до високих стандартів. Не економте. Домовляйтесь з кількома партнерами одразу. Тестуйте чекаут на британську аудиторію, зокрема SCA-поточні сценарії. Враховуйте специфіку локальних методів платежів–— багато британців донині користуються дебетовими картками та instant-переказами, і вони не терплять зривів. Ну і, звісно , працюйте з партнером, який розуміє локальні процеси.
Що треба розуміти на виході? Сполучене Королівство – це ринок, де можна заробляти більше, але недосвідченим тут не місце. Регуляція тут не карає заради каральності – вона структурує ринок і дає довіру, але вимагає знань. Якщо ви серйозно налаштовані на британського клієнта – будьте готові інвестувати в технології, процеси й взаємодію з регуляторами. Це дорого, але це працює. І наш досвід у bill_line це лише підтверджує: ті, хто інвестує в правильні інтеграції та процеси, виходять у плюс набагато швидше, ніж ті, хто “заощаджує” на місцевих вимогах.